WiseCRM365:让CRM发挥最大价值

CRM是一个重要的商业工具——这一点很多企业都已经意识到了。而选择一款满足企业需求的CRM产品并有效实施，只是CRM帮助企业产生效能的基础条件，实际上，即使再高效能的公司、再优秀的CRM系统都很难保证CRM项目在实施完成、验收上线之后，能够真正为企业带来最有价值的改变和提升。

对于实施CRM，人们有一个普遍的误解：认为实施CRM项目是一次性活动，只要购买了CRM，销售流程断链、商机丢失、跟进不及时等这些问题都会得到解决。 上海企能软件公司专注研发CRM已经 15 年了，拥有上千客户实施经验，但是仍有客户表示系统用不起来，因此为了更好的服务广大客户，对于客户使用情况做了一个全面的回访。

通过对客户的回访了解到，在那些部署CRM但是却不能有效使用CRM的客户中，有90％的客户存在着这些问题：没人一个人能在软件使用过程中起到一个主导作用；不知道软件的实际作用；不能充分认可和利用CRM的价值；实施前没有进行良好的沟通；领导层不重视；执行度差使用率低。

上海企能软件认为，要让CRM真正发挥作用，需要做到以下几点：

1.没人一个人能在软件使用过程中起到一个主导作用，这是我们技术人员经常碰到的问题，为客户解决问题或系统升级时却找不到一个负责人或者对系统有所了解的人，很多都是各部门负责各模块，大大降低了我们软件特有的高度关联性以及集成性。

上海企能软件建议企业为CRM系统至少配置一名管理员。首先在管理员的带领下对系统进行一个整体的规划，其次应该清楚的了解系统可以实现哪些功能，公司中哪些部门拥有哪些操作权限。只有当各个部门了解了CRM的功能以及自己的操作权限之后，各部门之间的关联性才会更强。

2.在系统实施部署的时候我们的技术人员都需要了解客户的实际需求，然后根据客户要求进行搭建功能模块，有部分客户只是跟风或者只是觉得自己需要一套CRM，但是真正想要CRM帮助其完成哪些工作自己也不清楚。导致后续使用时，CRM根本起不了作用，只是完成基础工作。

在决定购买之前就要清楚的知道自己需要哪些功能，希望达到哪些目标，然后清楚的了解自己所选择的CRM能帮自己完成哪些工作，实现哪些功能，然后尽可能的利用起来，而不仅仅是使用基础功能，在客户/销售管理的基础上利用更高级的报表分析实现销售的精准预测。

3.在购买CRM时就对系统抱有怀疑态度，对SaaS模式的不认可对功能不满足，觉得系统不安全或者可能会影响企业运营，在很多工作上都不愿在系统内进行，很大一部分是在财务、数据存储上，不愿意相信系统数据分析得出的结论。

这些导致最大的问题就是企业在部署之后系统不仅仅没有帮助到员工反而加重了工作负担，由于不信任感系统的利用率低下，时间一长系统在企业内部就会被遗忘。WiseCRm 365 的价值是需要慢慢去体现的，任何CRM系统的效果都不能马上体现出来，并且系统也需要不断的去磨合，在使用的过程中需要做很多功能细节调整，定制真正适合企业的CRM。

4.这是我们售后服务处理中遇到的最多的问题也是最严重的问题，就是部署时没有进行良好的沟通，特别是细节问题上，例如数据的统计方式、需要统计哪些字段、字段之间的计算方式、审批流程、财务订单的关联方式等等细节操作都非常重要，刚开始很多客户都忽略了这些细节处理，没有考虑经营差别与实际情况，导致使用一段时间之后才发现缺少字段或者关联不准确、计算方式不正确。

WiseCRM 365 拥有多个自定义字段和自定义模块，这些功能部署都需要客户提供详细的资料，特别是使用人员代表，财务部门知道财务模块需要怎么运作、运营部门知道运营是如何运转、销售部门知道自己需要哪些功能，切不可图方便图快，只有拥有一个满足自己的系统才能让系统发挥最大的作用。

5.这是客户方经常遇到的问题，对于初次使用CRM的人来说很难习惯基于CRM平台的工作方式，在CRM系统下，很多工作变得透明化让很多人无法接受甚至出现抵触情绪。我们的售后人员就曾接到客户电话表示系统数据出现多条错误，在经过多方测试排查之后发现是业务员输入虚假信息导致，这让客户方感到事情的严重性，在经过这次事件之后客户在企业内部加强了系统执行力度，制定了严格的执行规则，在这种力度之下公司的CRM使用效果得到明显的提升。

促使各部门习惯CRM的工作方式、加强执行力度。例如在费用审批上很多人依然习惯走线下模式，系统内财务数据无法匹配，导致财务部门需要线下线上双结合的方式进行工作，这不仅让财务工作更加繁杂也让很多财务数据变得不透明。费用报销需要有时间限制，并且需要关联的相应客户和联系人，超过时间或数据不全者不予报销；对于客户的关键信息需要记录完成，描述准确，并设有相应的奖惩制度类似的条例是不可缺少的，主要根据企业特色制定CRM考核制定。

6.公司领导是企业的领导者，CRM有很多功能可以协助管理层进行科学的决策，比如数据报表为管理者提供决策依据、工作日历让管理者了解企业运作状况等，如果管理层只是一味强调下属使用，WiseCRM 365 的很多为管理者量身定制的功能就不能体现。

在企业不断发展的过程中，需要对系统做调整、做优化，这个决定不是某一个工作人员能够解决的，需要得到管理层的支持。

总之，要让CRM发挥最大价值不是一蹴而就的事情，需要公司统一部署，并自上而下达成一致，严格执行。

上海企能软件拥有 15 年的CRM行业经验，数年来，始终恪守“创造社会，服务社会”的经营理念，致力于为中小企业客户提供应用软件及相关技术服务，以帮助客户公司提高公司运作效率和竞争力。WiseCRM 365 是企能软件的专业、高效团队为客户打造的一款CRM产品，其优越的性能、全面的功能和超高的性价比一经推出，就受到客户极大的关注和青睐。

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（编辑：三明站长网）

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